新華財(cái)經(jīng)上海5月2日電（記者 王淑娟）42家A股上市銀行的2024年年報(bào)已全部出爐。“成績(jī)單”顯示，42家上市銀行2024年合計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.14萬億元，平均日賺約58.58億元，有38家實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，成為A股5000余家上市公司的“吸金王”。同時(shí)，“增利不增收”現(xiàn)象仍然存在，42家上市銀行2024年合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收超5.64萬億元，其中有10家銀行的營(yíng)收出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，占比超20%。

整體來看，盡管面臨周期壓力和挑戰(zhàn)，但銀行業(yè)依然是2024年A股上市公司中最賺錢的行業(yè)，利潤(rùn)增長(zhǎng)韌性凸顯。業(yè)績(jī)整體穩(wěn)健，資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)改善，分紅力度更創(chuàng)下近年來新高。在政策支持和避險(xiǎn)資金青睞下，銀行股年內(nèi)或有望繼續(xù)上演“大象起舞”行情。

盈利保持韌性

按銀行類型看，六大國(guó)有銀行2024年凈利潤(rùn)合計(jì)超1.4萬億元，占A股上市銀行凈利潤(rùn)總額的六成以上。其中，工商銀行以3658.63億元位居2024年A股利潤(rùn)榜首位，建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行分別以3355.77億元、2820.83億元、2378.41億元排名第二至第四位。從增速上看，農(nóng)業(yè)銀行以4.8%的凈利潤(rùn)同比增速居六大行首位。

具體來看，2024年，歸母凈利潤(rùn)超過千億元的上市銀行有5家，除了工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行外，還有招商銀行（1483.91億元）；第六名至第十名則為，交通銀行935.86億元，郵儲(chǔ)銀行864.79億元，興業(yè)銀行772.05億元，中信銀行685.76億元，浦發(fā)銀行452.57億元。

受市場(chǎng)變化和業(yè)務(wù)調(diào)整影響，股份行和城商行凈利潤(rùn)增速分化明顯，有11家上市銀行歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)。其中浦發(fā)銀行以23.31%的凈利潤(rùn)增速領(lǐng)跑，其次是青島銀行同比增長(zhǎng)20.16%。整體看，17家城商行中有7家銀行歸母凈利潤(rùn)超百億元，而10家農(nóng)商行的歸母凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，且增幅均在10%以上。

幾家歡喜幾家愁，2024年有4家上市銀行歸母凈利潤(rùn)“掉隊(duì)”，出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。受市場(chǎng)變化、主動(dòng)調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)等因素影響，平安銀行2024年歸母凈利潤(rùn)445.08億元，同比下降4.2%。民生銀行、貴陽銀行、廈門銀行歸母凈利潤(rùn)分別同比減少9.85%、7.16%、2.6%至322.96億元、51.64億元、25.95億元。

值得關(guān)注的是，凈息差持續(xù)承壓、貸款規(guī)模擴(kuò)張放緩成為銀行業(yè)共性挑戰(zhàn)，“增利不增收”現(xiàn)象依然凸顯，有10家上市銀行2024年?duì)I收增速負(fù)增長(zhǎng)。

其中，平安銀行2024年?duì)I收同比下降10.9%，創(chuàng)下42家上市銀行降幅之最。此外，建設(shè)銀行2024年?duì)I收下降2.54%，工商銀行2024年?duì)I收下降2.52%，招商銀行2024年?duì)I收下降0.48%。民生銀行、貴陽銀行、光大銀行、蘭州銀行、鄭州銀行的營(yíng)收也有不同程度的下滑。

營(yíng)收壓力短期仍難緩解

撥備是銀行的“利潤(rùn)調(diào)節(jié)器”，不少銀行為了平滑利潤(rùn)波動(dòng)，會(huì)選擇通過釋放撥備來“以豐補(bǔ)歉”，因此會(huì)出現(xiàn)“增利不增收”現(xiàn)象。目前來看，營(yíng)收壓力短期仍難緩解。

一季報(bào)顯示，今年一季度，有30家上市銀行凈利潤(rùn)保持增長(zhǎng)，但有16家營(yíng)收出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，占比達(dá)38%，部分銀行營(yíng)收降幅甚至進(jìn)一步擴(kuò)大。4家銀行營(yíng)收下降幅度超過兩位數(shù)，分別是廈門銀行一季度營(yíng)收同比下降18.42%，華夏銀行同比下降17.73%，貴陽銀行同比下降16.91%，平安銀行同比下降13.05%。

對(duì)此，廈門銀行表示，營(yíng)收下降主要受銀行間市場(chǎng)資金面收緊、風(fēng)險(xiǎn)偏好提升等因素影響，債券利率快速上行，債券類資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)收益同比減少2.24億元；另外，受凈息差同比收窄影響，利息凈收入同比減少。

貴陽銀行表示，下降原因主要是持續(xù)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)讓利，疊加LPR利率下行帶動(dòng)新發(fā)放信貸資產(chǎn)利率下降，以及存量資產(chǎn)利率調(diào)降、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素，利息收入同比減少。此外，受債券市場(chǎng)波動(dòng)影響，交易性債券投資公允價(jià)值變動(dòng)損益同比減少。

銀行再度成為“分紅王”

盡管經(jīng)營(yíng)承壓，但銀行仍慷慨地用“真金白銀”回饋股東。2024年，上市銀行再度成為“分紅王”。新華財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)顯示，2024年A股上市銀行分紅合計(jì)達(dá)6315.42億元，遙遙領(lǐng)先于其他行業(yè)。其中，12家銀行現(xiàn)金分紅規(guī)模超百億元，14家銀行的年度現(xiàn)金分紅比例超30%。

作為分紅大戶，六大國(guó)有銀行2024年分紅總額達(dá)4206億元，大幅高于2023年。分紅比例也穩(wěn)定在30%左右，較十年期國(guó)債收益率形成不小的利差空間。

其中，工商銀行已連續(xù)三年“稱霸”A股分紅榜，且分紅額均超千億元，2024年分紅額達(dá)到1097.73億元，再創(chuàng)新高；建設(shè)銀行2024年分紅額也超過千億元，達(dá)到1007.54億元，位居A股上市公司分紅榜第二位；第三名是農(nóng)業(yè)銀行，2024年分紅額約846.61億元。

值得關(guān)注的是，對(duì)比往年，今年不少銀行將現(xiàn)金分紅落地時(shí)間大幅提前，往年多集中在6至7月。目前，交通銀行、中國(guó)銀行、郵儲(chǔ)銀行、江陰銀行等均已發(fā)布派息實(shí)施公告，在4月完成派息。

今年以來，A股市場(chǎng)波動(dòng)加劇，銀行板塊逆勢(shì)上行。實(shí)際上，2024年以來，銀行板塊作為紅利資產(chǎn)頗受追捧，被資金視為“避風(fēng)港”，2024年板塊全年漲幅超40%。東莞證券報(bào)告指出，在外圍擾動(dòng)、低利率的環(huán)境下，銀行板塊仍是確定性較強(qiáng)的布局方向，繼續(xù)看好其防御和紅利價(jià)值。

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編輯：談瑞

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